재무 고문의 아이디어를 구하는 방법

탐사는 건강하고 성장하는 재정적 실천의 피입니다. 잠시 동안 비즈니스에 종사 한 대부분의 고문은 대상 고객, 지역 시장 및 개인 취향에 맞는 방식으로 좋아하는 방법을 사용하지만 슬리브를 굴리고 새로운 조사 활동을 자주 시도하는 것이 좋습니다.

우리는 소수의 능동적 인 재무 고문을 대상으로 설문 조사를 실시했고, 판매용 깔때기에 신선한 공기를들이 마실 수있는 다섯 가지 잠재 고객 아이디어 목록을 개발했습니다.

추천 트리 흔들기

귀하의 서비스를 찾고있는 자격을 갖춘 잠재 고객을 위해 귀하의 네트워크를 두드려 시도한 진정한 방법입니다. 이 방법은 정기적으로 네트워크에 연락하여 리드를 찾지 않고 원하는 추천 유형을 염두에두면 좋습니다. 일반 검색어를 전송하는 대신 연락하고 소개를 요청하거나 잠재 고객의 이상적인 프로필을 만드는 특정 잠재 고객 목록을 개발하는 것을 고려해보십시오 (예: 기술 임원 또는 특정 규모의 비영리 단체). 교회, 학교 또는 가족 활동을 통해 네트워크를 확장하는 데 시간을 할애하십시오.

클라이언트 이벤트 호스트

연사로서 전략적 파트너와 함께 캐주얼 고객 감사 이벤트를 개최하는 것은 가치있는 정보를 제공하는 동시에 새로운 리드를 이끌어내는 훌륭한 방법입니다. 가장 가치있는 고객을 초대하십시오 (책을 분할 한 것인가?). 주제에 관심이있는 두 명의 친구를 초대하십시오. 주제는 은퇴 계획에서 대학 저축 또는 자선 기부에 이르기까지 다양 할 수 있습니다. 도매 업체 나 전략적 파트너에게 이벤트 비용을 분할하여 재무 약정을 낮게 유지할 것을 요청하십시오.

전문가되기

모든 사람들은 자신의 구체적인 요구를 이해하는 전문가와 협력하기를 원합니다. 당신의 책을보고 어떤 틈새 시장에 집중하고 싶은지 결정하고 그 틈새 시장을 겨냥하기 위해 계획된 탐사 및 서비스 전략을 개발하십시오. 자신의 필요를 이해하고 맞춤 솔루션을 제공 할 수있는 틈새 시장을 보여주십시오. 이것은 달러 통화보다 훨씬 복잡하지만 추천 및 신규 리드 측면에서 귀하의 실무에 엄청난 이점을 줄 수 있습니다.

친구 사귀기

강력한 제휴 네트워크와 추천 파트너가 있습니까? 그렇지 않다면 부동산 중개인, CPA 및 보험 대리점을 설립하면 서비스를 교차 판매하고 고객에게 포괄적 인 서비스를 제공 할 수 있습니다. 이미 파트너가있는 경우 리드가 충분합니까? 점심을 먹거나 고객 이벤트에서 연설 할 수있는 기회를 제공함으로써 관계를 새로워보십시오.

이벤트 또는 자선 단체 후원

커뮤니티 관계는 중요하며 지역 행사, 어린이 스포츠 팀 또는 자선 단체를 후원하는 것이 귀하의 비즈니스가 커뮤니티의 일부임을 보여주고 귀하의 시정을 높이는 좋은 방법입니다. 타겟 시장 앞에서 로고와 이름을 얻을 수있는 후원 기회를 선택하십시오.

예를 들어, 50 세 미만의 여성 투자자를 목표로 삼으려면 어린이 축구 팀을 후원하여 자신의 어머니와의 관계를 형성하는 것을 고려하십시오. 스포츠 유니폼에서 로고를 입수하고 경기 중에 뜨거운 커피와 도넛을 제공하는 것을 고려해보십시오. 당신은 당신의 사려 깊음과 관대함에 대해 감사하게 될 것입니다 - 재정적 인 고문을위한 큰 특징.

고객과의 작업에 바쁘고 바쁜 습관을 관리하는 데 바쁜 시간을 찾는 것이 힘들 수 있습니다. 그러나 느린 한 달 동안 자신이 높고 건조하지 않도록 탐사를 완전히 무시하는 것은 나쁜 생각입니다.

바라건대, 우리는 당신에게 몇 가지 아이디어를 주었고 (그리고 오래된 것들을 새로 고쳤습니다) 거기서 나와 새로운 사업을 시작했습니다. 대부분의 마케팅 활동처럼 탐사 전략은 종종 시간, 인내, 그리고 일관성과 함께 최상의 결과를 산출한다는 것을 기억하십시오.