연락망 관리 시스템이란 무엇입니까?

높은 순자산 가치와 기업 경영진 고객 및 잠재 고객과의 거래를 추적하기 위해 금융 서비스 업계의 많은 회사는 연락처 관리 시스템을 갖추고 있습니다. 특히 회사가 영업 인력을 분단하고 재무 고문, 고액 순자산 전문가 및 / 또는 고위 투자 은행에 지명 된 고액 자산가와의 접촉을 제한하는 경우에 특히 그렇습니다.

회사의 대표자 중 한 명이 고객 또는 잠재 고객과 직접 접촉 할 때마다 (직접, 전화, 이메일 또는 우편으로) 접촉 관리의 세부 정보를 입력해야합니다 시스템 (또는 CMS, 간단히). 이 추적의 이유는 다음과 같습니다.

• 이 대표자를 평가하고 보상을 설정하십시오.
• 클라이언트 또는 잠재 고객이 적절한 빈도로 연락되는지 확인합니다. 너무 자주 또는 너무 자주하지 않습니다.
• 수집 된 금융 자산 또는 투자 은행 업무 계약과 같은 이러한 연락처의 결과를 추적합니다.

마지막 요점에서 알 수 있듯이 포괄적 인 CMS에 대한 입력에는 회사의 경영보고 체계의 일부가되어야하는 메트릭의 종류를 포함하여 이러한 연락처 결과에 대한 메모가 포함되어야합니다. CMS에 입력하는 전문가가 인용 한 업적은 독립적 인 확인을 받아야합니다.

사례 연구:

Merrill Lynch의 마케팅 부서에서 높은 순자산 가치를 지닌 전문가 (Private Advisory Services라고도 함)는 수집 된 가계 자산을 기반으로 크게 공식화 된 보너스 제도를 운영했습니다. CMS가 가치가있는 메릴린치의 높은 순자산 가치를 지닌 전문가는 마케팅 활동에 따라 고객 또는 잠재 고객이 회사에 예치 한 (또는 예치 할 것을 약속 한) 자산 금액을 입력합니다. 이후 개인 자문 서비스 (Private Advisory Services)의 관리자는 해당 고객의 계좌에있는 활동을 모니터링하여 해당 예금이 실제로 발생했는지 여부를 확인합니다.

또한 CMS의 항목은 보너스의 주관적인 부분에 사용되어 전문가가 과제를 추적하는 데 얼마나 적극적 이었는지 평가할 수 있습니다.

또한 CMS의 항목은 Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout 및 심포니 나 박물관 밤의 후원과 같은 특정 마케팅 계획과 관련하여 분류됩니다. 이 데이터는 스폰서 십 및 프로모션의 재정적 수익을 평가하는데도 사용됩니다.